Administración: Proyectos
Bienvenido a Proyectos en Outbound by Enreach.
Si usted es administrador, puede crear y editar Proyectos en Outbound por Enreach.
Lea el artículo o haga clic en un enlace de los siguientes para comenzar.
En este articulo:
- Qué es un Proyecto?
- Navegación
- Configuraciones del Proyecto
- Tipos de Datos Sensibles
- Reglas para la Gestión de Datos Confidenciales
- Grabaciones de Llamadas
- Grupos de Lista Blanca
- Directorio para Transferencia de Llamadas
Qué es un Proyecto?
Un Proyecto es un contenedor de Campañas en Outbound by Enreach. Los Proyectos están asociados con clientes individuales y contendrán todas las Campañas relacionadas con ese cliente específico.
Como Administrador, podrá crear un nuevo Proyecto cada vez que reciba un nuevo cliente o asignación. Las reglas de eliminación también se establecen en Proyectos.
Como puede ver en la imagen siguiente, cuando se crean las Campañas, estas pertenecerán a un Proyecto, pero diferentes Campañas pueden basarse en la misma Plantilla de Campaña.
Navegación
Para acceder a Proyectos, expanda el menú desplegable Administración y seleccione Proyectos.
En la página de navegación, verá una lista de todos los Proyectos actuales de su Organización.
Haga clic en un proyecto para ver y editar los detalles, o haga clic en + Crear Nuevo Proyecto.
Las opciones de edición serán las mismas tanto para editar como para crear Proyectos.
Configuraciones del Proyecto
En Configuración del Proyecto, agregue un nombre al Proyecto y marque la casilla Activo para marcarlo como Activo.
Tipos de Datos Sensibles
En Seleccionar Tipos de Datos Sensibles, elija si los Campos de Datos están marcados como Tipos de Datos Confidenciales.
Esto significa que los datos se eliminarán después de un período de tiempo establecido, configurado a continuación en Definir Reglas de Eliminación Automática de Datos de Leads. Los Tipos de Datos se pueden seleccionar en las Plantillas de Campaña.
Marque las casillas junto al tipo de Datos para establecerlos como Sensibles.
Cambie a la pestaña Sensible para ver todos los tipos de Datos que ya están configurados como Sensibles y a la pestaña Estándar para ver los tipos de datos que no están sujetos a reglas de eliminación.
Reglas para la Gestión de Datos Confidenciales
En Definir Reglas de Eliminación Automática de Datos de Leads, defina si los Datos se eliminarán y durante cuánto tiempo los almacenará en Outbound by Enreach.
Tenga en cuenta que la eliminación de datos es permanente y no se puede restaurar.
Las reglas de eliminación se dividen entre los Leads cerrados como Éxito y No Éxito, y los Tipos de Datos como Confidenciales y No Confidenciales.
Para eliminar Datos, introduzca la cantidad de días en el campo Tipo de Datos.
Grabaciones de Llamadas
En Grabaciones de Llamadas, configure durante cuántos días se guardan las grabaciones de llamadas en Outbound by Enreach antes de eliminarlas.
Las Grabaciones Completas registran tanto al Agente como al Lead, y las grabaciones Parciales registran solo al Agente. Lea más sobre las grabaciones de llamadas aquí.
Introduzca la cantidad de días en el tipo de llamada correspondiente.
Grupos de Lista Blanca
En Grupos de Lista Blanca, elija qué grupos de Números Dinámicos se usaran en la Página de Contacto.
Directorio de Transferencia de Llamadas
En Directorio de Transferencia de Llamadas, agregue los números que se pueden usar al transferir llamadas en el Marcador de Outbound by Enreach.
Haga clic en Añadir Número para comenzar.
En la ventana emergente, introduzca el número de teléfono de la transferencia y agregue una descripción que se utilizará internamente.
Haga clic en Añadir para guardar el número de teléfono de terceros o en Cerrar para salir sin guardar.
Cuando haya realizado cambios en sus proyectos, haga clic en Guardar. Haga clic en Cancelar para salir sin guardar.
